收入申报系统使用指南

个人收入申报系统，即工资和年终奖之外的其他发放项目的网上填报、发放管理的信息系统，是计财处信息服务平台的一个重要组成部分。该系统的运行改变了原有的个人收入申报和发放流程，使我校在职人员的其他工薪收入、在校学生和校外人员劳务费等发放全部实现网上在线填报、提交、打印，减少了数据传递的环节，提高了发放数据的准确性和发放效率。登录和使用方法如下：

 

一、系统登录

第一步需要登录计财处财务综合服务平台，第二步在左侧菜单中点击“收入申报”。

 

二、收入申报系统填报说明

进入系统后，用户可根据左侧的导航栏进行操作。内容共分为三部分，分别是：学生劳务申报、校内人员其他工薪收入申报和校外人员劳务申报。用户根据发放人员类型，选择对应的菜单。

 

 

 

（一）学生劳务申报

1.发放类型的选择

首先点击“学生劳务发放录入”菜单，在弹出“发放类型选择”界面内，进行发放类型的选择，然后点击右下角“填写申报表”进行申报。

 

 

2.支付方式的选择

用户点击支付方式右边的下拉框选择支付方式，支付方式一共有三种，分别为：7和8开头经费卡、6开头经费卡和1/2/3开头卡。用户根据将要发放经费的经费卡卡号进行区分，选择对应的发放方式。

 

 

3.财务项目的选择

用户通过点击“经费选择”按钮，在弹出财务项目列表中进行财务项目的选择，点击“经费选取”进行确认。

 

 

可以点击“清空经费”对已经选择的财务项目进行删除，点击“余额占用查询”对已选财务项目的经费占用情况进行查询。

 

 

4.人员信息的录入、编辑和打印

用户可以手工输入学号后回车，系统会自动验证其是否为有效，如果输入学号有效，系统会自动生成学生姓名、身份证号和银行卡号。如果输入为无效学号，系统会提示出错。在输入金额后点击“提交”，提交后点击“打印”。

 

 

在弹出的打印页面内，点击右上角“打印”，打印布局选择“横向”，点击右下方“打印”按钮，进行打印。

 

 

打印出来的“学生薪酬发放表”，经负责人、审核人和经办人签字，在发放表右下角处加盖部门公章。经办人将签批后发放表送至计财处办理报销手续即可。

 

用户可以点击右侧 “删除”按钮进行单行删除，点击“删除行”按钮进行批量删除，点击右侧绿色“加号”，进行新增行。

 

 

在录入界面，点击“人员选择”按钮，可以按照入学年份、学院和班级对学生进行查询，在左侧方框内进行批量选取，输入金额后，点击“选择”按钮，实现学生的批量录入。

 

 

用户填入合法信息后，需要对其进行保存，点击“保存”按钮即可。已经保存的单据要想修改需要进入“学生劳务发放管理”进行修改。

保存之后，确认不需要进行修改时，点击“提交”按钮提交。在确认录入的信息不需要修改时，也可以直接进行提交，同时系统会自动保存。

5.数据的导入和导出

 

 

点击“导出”按钮，可以将录入的信息以excel形式导出。

点击“导入”按钮，可以将预先制作好的excel文档里的合法信息导入到录入页面中。

导入文件的标准格式举例如下：

 

 

为了便于制作导入文件，避免不必要的错误和疏漏，本系统预制了模板文件，用户可以通过点击 “学生模板导出”按钮导出这个文件，用户制作导入文件时，直接在这个文件中增加包含学号、姓名和金额的行即可。

 

 

6.模板的使用

模板即用户曾经填写并保存的发放表。他的作用是为下次重复使用提供方便。

用户可以点击 “模板存取”进行模板的保存和提取。

点击“提取模板”，可以看到以往保存过的模板的列表。

点击“显示信息”按钮可以查看该模板中存储的信息。

点击“提取模板”按钮，可以将该模板中的信息提取到录入界面。

点击“删除模板”按钮可以将模板直接删除。

点击“退出”按钮可以回到录入界面。

 

 

7.学生劳务发放管理

在学生劳务发放管理菜单下，点击“更多操作”，可以对保存的单据进行修改、打印、复制、删除操作。

 

 

若当前流水号属于保存状态并没有提交时，则"修改"按钮为可用状态，点击进入修改即可。只有提交后的发放记录才可以打印。

用户可以点击“复制”按钮将该条记录复制到录入页面。

用户可以点击“删除”按钮，对已经录入的记录进行删除。

 

（二）校内人员其他工薪收入申报

校内人员其他工薪收入申报的操作参见学生劳务申报。

 

（三）校外人员劳务申报录入

1.校外人员信息采集

首先，可以通过输入证件号，点击“查询人员”，对自己所发放的人员进行查询，如果该人员存在且其他信息是正确的，则不用再进行该人员的信息采集。可以点击“修改”，对其中的银行卡号或错误信息进行修改。

 

 

也可以进行点击“高级查询”按钮，进行更多条件的高级查询。

 

 

如果该人员不存在，点击“新增”按钮，输入采集人员信息，点击下方“保存”。如下图所示：

 

 

2.校外人员信息采集导入

如需采集的人员过多，则可采用excel导入的方式进行导入。导入模板可通过点击“校外人员模板下载”按钮进行下载。

 

 

在校外人员模板中，对excel表进行编辑，点击“校外人员信息导入”按钮进行导入。

 

 

3．校外人员劳务申报录入

进入校外人员劳务申报菜单，首先进行“发放类型”、“支付方式”和“经费选择”的选取，之后点击“人员查询”按钮，可以按照证件号和姓名进行查询，选择左侧方框，点击右下角“选择”进行确认。

 

 

可以对发放金额进行试算税，将进行实领金额的输入，之后点击“试算税”，弹出“试算成功”对话框，系统会自动进行算税，此时刚刚输入的实领金额会自动替换成应发金额。

 

 

 

其他相关操作与学生酬金发放和管理相同。