收入申报系统使用指南

二、用户授权管理

个人收入申报系统支持授权功能。由于部门公共经费的申报人与部门负责人非同一人，本系统开通后，请部门负责人及时登录本系统，把本部门的公共经费授权给具体负责申报的相关工作人员。属于个人的项目经费，若项目负责人不能亲自办理申报，可以将本人的项目授权给其他人代为申报。

1、账务用户授权

单击菜单“用户授权管理”中的“账户用户授权”，系统弹出如下界面：

 

其中授权人工号为当前登录用户的id，下方列表显示当前登录用户有权限的项目。在被授权人一栏输入被授权人的id后，在姓名一栏自动显示姓名，在左侧小方框内点击选择要授权的项目，点击下面的“授权”按钮即可。

2、账务用户授权管理

本系统支持对授权过的信息进行修改，单击菜单“用户授权管理”中的“账务用户授权管理”，列表中将显示当前登录用户授权过的用户列表，选中某个用户，下方将显示出给这个用户授权过的项目情况，如图所示，修改项目的选中状态后单击“确认修改”即可。

 

 

三、收入申报系统填报说明

进入系统后，用户可根据左侧的导航栏进行操作。内容共分为三部分，分别是：学生酬金发放管理、校内人员其他工薪收入申报和校外人员劳务申报管理。

用户根据发放人员类型，选择对应的菜单。

 

 

（一）学生酬金发放管理

首先点击“学生酬金发放录入”，进入如下界面：

 

 

1、发放方式的选择

用户可以点击发放方式右边的下拉框选择发放方式，发放方式一共有三种，分别为：基本户（3和8开头卡）、国库专项（9开头卡）和国库基本（其他卡）。用户根据将要发放经费的经费卡卡号进行区分，选择对应的发放方式。

 

2、项目选择

用户通过点击财务项目右侧的按钮，进入财务项目列表，选择最左侧的小方框，再点击“选取”按钮。

 

 

3、人员信息录入

用户可以手工输入学号，系统会自动验证其是否为有效，如果输入学号有效，系统会自动生成学生姓名、身份证号和银行卡号。如果输入为无效学号，系统会提示出错。

用户可通过点击发放项目的下拉框，选择发放项目，每张发放表只允许一个发放项目。

用户可以点击右侧的“加号”和“删除”按钮，进行发放人员条目的编辑工作。

 

用户填入合法信息后，需要对其进行保存，点击“保存”按钮即可。已经保存的单据要想修改需要进入“学生酬金发放状态管理”进行修改。

保存之后，确认不需要进行修改时，点击“提交”按钮提交。在确认录入的信息不需要修改时，也可以直接进行提交，无需保存。

 

 

4、数据的导入和导出

点击“导出”按钮，可以将录入的信息以excel形式导出。

点击“导入”按钮，可以将预先生成好的excel文档里的合法信息导入到录入页面中。

注意：如果用户电脑的office版本是2007及以上版本，需要将office文档保存为excel97-2003工作簿，否则，以后缀为“xlsx”的excel文件是无法成功导入的。

 

导入文件的标准格式举例如下：

 

 

为了便于制作导入文件，避免不必要的错误和疏漏，本系统预制了模板文件，用户可以通过点击界面底部的“学生模板导出”按钮导出这个文件，用excel打开，可以看到如下内容：

 

 

用户制作导入文件时，直接在这个文件中增加包含学号、姓名、发放项目和发放金额的行，最后再修改合计行的金额即可。

5、模板的使用

模板即用户曾经填写并保存的发放表。它的作用是为下次重复使用提供方便。

模板的操作分为“保存模板”、“提取模板”和“删除模板”。

用户录入发放信息后，单击“保存模板”，可以将当前录入的信息保存为模板。

点击“提取模板”，可以看到以往保存过的模板的列表。选择模板号。

点击“显示信息”按钮可以查看该模板中存储的信息。

点击“提取模板”按钮，可以将该模板中的信息提取到当前录入界面。

点击“删除模板”按钮可以将模板直接删除。

点击“退出”按钮可以回到录入界面。

 

 

点击“人员查询”按钮，可以按照学号或者姓名对学生进行查询

6、学生酬金发放状态管理

在学生酬金发放录入功能中保存的单据可以进一步进行修改、复制、打印、删除操作。单击“学生酬金发放状态管理”将进入学生酬金发放状态管理的主界面，修改左上角的年份和月份可以查询其他年月的单据。

 

 

若当前流水号属于保存状态并没有提交时，则"修改"按钮为可用状态，点击进入修改即可。只有提交后的发放记录才可以打印。

发放表打印首先需要将打印机设置成横向打印，再点击“打印”按钮，进入打印界面，点击打印即可。

 

 

用户把打印出来的“学生薪酬发放表”，找相关负责人签字，本人在经办人处签字，在发放表左上角处加盖部门公章。将签批后的发放表送至计财处办理报销手续即可。

用户可以点击“复制”按钮进入复制页面，复制页面操作与录入页面操作相同。

用户可以点击“删除”按钮，对已经录入的记录进行删除。

 

（二）、校内人员其他工薪收入申报

校内人员其他工薪收入申报的操作与学生薪酬管理基本相同，不同的是校内人员其他工薪收入是按工号录入的，而不是学号。

（三）校外人员劳务申报录入

1、校外人员劳务申报首先要进行校外劳务人员信息采集。如下图所示：

 

 

点击“新增”按钮，进入如下界面：

 

 

上图中带有红色星号的栏目为必填内容。输入银行卡号后，对于非建设银行卡，系统判别为跨行，要求另外填写:

（1）“所属地区”信息，用户再点击“蓝色问号”按钮，选取中国，点击下面的“选取”按钮；

（2）“开户行”信息，点击“蓝色问号”按钮，弹出开户行查询对话框，在下面输入银行信息中的关键词（非行号）。

例如：中国银行大连庄河支行，输入“庄河”点击查询，根据查询结果，选择对应的银行，再点击“提取”按钮。

 

 

 

以上信息录入完成后，点击“保存”按钮即可。 如果对话框中没有对应的开户行信息，请联系出纳进行银行信息的添加。

2、校外人员信息采集导入

如需采集的人员过多，则可采用excel导入的方式进行导入。导入模板可通过计财处网站文件下载方式获得，也可以通过点击“劳务模板导出”按钮进行下载。用户在进行模板导入时，最后一行首列的“end”一定不要删除掉，否则导入时会提示“导入文件结尾行错误”。

3、校外人员劳务申报录入

进入校外人员劳务申报菜单，点击下面的“人员查询”按钮 。

 

 

 

用户选取自己在校外劳务人员信息采集中录入的人员，点击“提取”按钮进行数据的录入。

其他相关操作与学生酬金发放和管理相同。